招银国际：重申鸿腾精密买入评级 目标价升至1.78港元
发布时间：2025-07-05 20:49:45 作者：玩站小弟 
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我要评论招银国际发布研究报告称，重申鸿腾精密06088）“买入”评级，目标价升至1.78港元，以反映上半年业绩盈喜与下半年“3+3战略”落地将带来的增长。在近期股价抬升后，公司估值依然处于7.3/6.4倍FY
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招银国际发布研究报告称，招银重申至港重申鸿腾精密（06088）“买入”评级，国际目标价升至1.78港元，鸿腾以反映上半年业绩盈喜与下半年“3+3战略”落地将带来的精密价升增长。在近期股价抬升后，买入目标公司估值依然处于7.3/6.4倍FY22E/23E市盈率水平。评级
报告中称，招银重申至港公司1H22归母净利润预计将达8000-9000万美元之间，国际同比增长超100%。鸿腾增长的精密价升主要驱动因素是由于2Q22公司经营业务从疫情影响中强劲复苏、不断优化的买入目标产品组合及汇兑收益。通过该行与管理层的评级交流，管理层对公司下半年的招银重申至港经营前景持正面态度，下半年公司业绩驱动因素包括苹果新产品发售、国际Belkin产品销售持续增长及更优化的鸿腾产品组合。
总的来说，该行认为“3+3战略“转型成功及落地已成为公司成长的新动能，”3+3战略“相关产品（EV， 5G AIoT， Audio）的收入将在2023年达到总收入占比的31%（对比2021年仅16%）。该行提高公司FY22-24E的每股净收益15%-16%，以反映公司上半年业绩超预期及下半年强劲的增长态势。
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