招商证券：维持中国财险强烈推荐评级 目标价11港元
发布时间：2025-07-06 20:14:33 作者：玩站小弟 
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我要评论发布研究报告称，维持02328）“强烈推荐”评级，目标价11港元。车险保费增速继续回升，同时中报业绩大超预期，“量价齐升”逻辑持续得到验证，展望后续认为其经营将持续稳中向好，下半年保费和盈利将持续高增
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发布研究报告称，招商证券中国维持（02328）“强烈推荐”评级，维持目标价11港元。财险车险保费增速继续回升，强烈同时中报业绩大超预期，推荐“量价齐升”逻辑持续得到验证，评级展望后续认为其经营将持续稳中向好，目标下半年保费和盈利将持续高增。价港值得注意的招商证券中国是，该行反复强调公司当前处于行业景气度显著改善、维持市占率稳步提升、财险COR改善超预期、强烈ROE可保持在13%以上、推荐股息率7%、评级估值对应22年底净资产0.77倍，目标股价具备持续修复动力。
报告中称，公司整体保费增速延续稳健增长态势。从单月来看，8月公司实现保费收入324亿元，同比增长8.8%（1-7月增速分别为13.8%、13.4%、10.2%、2.7%、8.0%、9.5%、10.4%），增速保持较好水平。公司8月整体保费增速保持稳健，主要得益于车险保费增速持续回暖，后续车险保费快速增长、新能源车险市占率不断提升、非车险规模稳定增长，该行认为公司全年保费有望实现10%左右的增长。
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