新能源最后的价值洼地？能源IT板块迎调研潮 多公司透底下半年规划

瑞纳智能的源最迎调研潮现场实施工作大多在每年的5至11月之间进行，业务多集中在第四季度进行验收，价值故第四季度收入相对较多。洼地

▌能源IT——新能源领域最后的板块半年价值洼地

近期国家发改委、国家能源局等部门密集出台利好政策，多公底下包括《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》和《“十四五”可再生能源发展规划》。司透

前者提出“加快构建适应新能源占比逐渐提高的规划新型电力系统”等7方面21项措施，后者提出“强化多元化智能化电网基础设施支撑，源最迎调研潮提升新型电力系统对高比例可再生能源的价值适应能力”。

发改委此前也明确提出要加快建设全国统一电力市场体系，洼地以市场化方式促进电力资源优化配置。板块半年对此，多公底下国盛证券分析师刘高畅表示，司透电力市场建设为发电侧和用电侧提供了明确价格信号，规划能源IT价值凸显。源最迎调研潮

另一方面，两网资本开支聚焦转型，将极大驱动信息化与智能化需求。国家电网总经理张智刚5月份在达沃斯世界经济论坛年会上表示，围绕能源转型，国家电网计划未来10年投入3000亿元开展工作。而南方电网“十四五”期间的数字化规划总投资估算资金超260亿元。

分析师刘泽晶近期发布研报称，数字化已成为构建新型电力系统的重要抓手，将在提高新能源消纳水平、多时空尺度电力电量平衡等方面发挥重要作用，能源IT是新能源领域最后价值洼地。

该分析师看好能源数字化龙头企业+能源互联网唯一平台企业朗新科技，能源IT隐形冠军，新能源SaaS龙头。

其他受益标的还包括：

1）源侧：、、等；2）网侧：、南网科技、智洋创新、等；3）售/用侧：、威胜信息等；4）以及、、、瑞纳智能等。

民生证券分析师吕伟也表示，“十四五”期间电网投资保持高景气，信息化智能化是投资重点。从“发、输、配、售、用”等环节看，各个环节的领军企业均有望受益：

1）发电环节：重点关注功率预测等细分领域领军企业国能日新；2）输、配电环节：重点关注设计、运营管理等细分领域领军企业恒华科技、国电南瑞、南网科技；3）售、用电环节：重点关注营销侧、用电侧信息化领军企业远光软件、朗新科技、国网信通。

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