招银国际：维持和黄医药买入评级 目标价37.49港元
我要评论招银国际发布研究报告称，国际维持（00013）“买入”评级，维持看好进一步的和黄销售放量，以及核心产品的医药元国际化潜力，调整目标价至37.49港元。买入目标公司2022年全年肿瘤产品销售实现+63%同比增长，评级达到1.25亿美元。价港公司预计2023年肿瘤产品销售收入将达到4.50-5.5亿美元，国际其中包括对武田制药4亿美元首付款的维持部分收入确认。
报告中称，和黄呋喹替尼美国结直肠癌和中国胃癌适应症的医药元上市申请值得关注。2022年，买入目标呋喹替尼市场销售同比+32%，评级至9，价港350万美元。国际呋喹替尼的海外权益已授权给武田制药，和黄医药将收到4亿美元首付款、高达7.3亿美元的里程碑付款、以及销售分成。在结直肠癌MRCT中，呋喹替尼展现出相较已上市品种更为优异的疗效和安全性（跨研究比较），该行认为呋喹替尼结直肠癌适应症在海外获批的可能性很大。公司将会在今年上半年完成美国上市申请的递交，随之也将在欧洲和日本申请上市。
该行提到，在呋喹替尼治疗胃癌方面，三期临床达到PFS主要终点、未达OS主要终点，公司将于今年上半年在国内递交上市申请。鉴于（1）2L胃癌获批的免疫疗法仅有雷莫芦单抗一种、（2）雷莫芦单抗亚洲三期研究亦未达OS主要终点、（3）2L胃癌人群基数大，该行认为呋喹替尼具有在国内获批2L胃癌的可能，期待相关3期临床数据的早日发布。此前，赛沃替尼2022年全年实现+159%同比增长。今年3月起，正式被医保覆盖，将会进一步促进该产品的销售放量。其他后期管线产品稳步推进，其中，sovleplenib（Syk）针对2LITP以及amdizalisib（PI3Kδ）针对2LFL的关键临床已经完成入组，预将在今年下半年公布数据，并且提交上市申请。
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