平安证券:首予农夫山泉推荐评级 盈利能力持续增强
发布时间:2025-07-06 16:59:57 作者:玩站小弟
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平安证券发布研究报告称,首予09633)“推荐”评级,预计2022-24年营收为333.5/403.52/490.38亿元,归母净利润为72.94/92.57/110.05亿元,EPS为0.65/0.
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平安证券发布研究报告称,平安评级首予(09633)“推荐”评级,证券增强预计2022-24年营收为333.5/403.52/490.38亿元,首予山泉归母净利润为72.94/92.57/110.05亿元,农夫能力EPS为0.65/0.82/0.98元。推荐包装饮用水行业市场空间大,盈利具备一定消费刚性,持续中大包装仍具快速增长前景,平安评级农夫山泉作为包装饮用水龙头,证券增强充分受益行业红利;同时公司产品质量高,首予山泉对行业认知深刻,农夫能力不断布局高增长潜力饮料产品,推荐品牌具备高成长性。盈利
报告中称,持续包装水方面,平安评级作为普适性产品,在众多国家都是饮料行业占比前列的饮品,且具有一定需求刚性,即使在疫后消费放缓时段,美国和日本包装水消费量依然保持增长。公司产品布局全面,符合行业发展趋势,满足消费者各价格带、各细分领域用水需求。饮料方面,公司持续推出饮料产品,覆盖茶饮料、功能饮料、果汁等多个细分赛道,满足消费者安全、健康升级等需求,并且会提前布局具备高增长潜力的产品,引领市场潮流,此前2011年推出无糖茶品牌“东方树叶”,在经过多年培育市场后,乘无糖之风爆发,自2019年后销量一直位于无糖茶市场第一名。水源方面,注重水源建设,目前已建有11大优质水源,在同行业中遥遥领先。
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