午评：两市低开高走创指涨超0.7% 赛道股表现强势

8月9日消息，两市两市低开高走，低开盘中先后翻红，高走股表创指持续走高，涨超板块方面，赛道势风光储等新能源赛道继续活跃，现强煤炭、午评汽车零部件板块拉升走强，两市半导体、低开光刻胶、高走股表养殖股跌幅居前。涨超总体而言，赛道势市场存量博弈特征明显，现强板块继续高低切换，午评个股跌多涨少，赚钱效应较差。截至午间收盘，沪指涨0.31%，报3246.95点；深成指涨0.19%，报12326.11点；创指涨0.73%，报2695.32点。

从盘面上看，光伏、煤炭、盐湖提锂板块涨幅居前，半导体、猪肉、中药板块跌幅居前。

热点板块：

1、家居

家居板块9日盘中拉升走高，截至发稿，、大涨，、跟涨。

近日，工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》。

2、光伏

光伏概念9日盘中强势拉升，截至发稿，、、、、、、等大涨，跟涨。

消息面上，美国的《通胀削减法案2022》IRA法案审理正在积极推进，其中为削减通胀，计划斥资3690亿美元用于能源和气候领域，包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免（ITC），并为各州和公共设施提供400亿美元的补贴和贷款项目，以摆脱对化石燃料的依赖。同时，美国光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期，而在新的法案中，计划将这一税收抵免再延长十年。

消息面：

1、乘联会：7月乘用车市场零售达到181.8万辆，同比增长20.4%；7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%。

2、国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象。

后市前瞻：

表示，从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注，一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现。二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至2023年触底，因此板块整体上以交易性机会为主。

提出，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。

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